RWE und EnBW gehen an den Kapitalmarkt

Die RWE AG hat eine Anleihe im Gesamtumfang von 3,5 Milliarden Euro aufgelegt, die über die RWE Finance B.V. (Niederlande) am Kapitalmarkt emittiert wird. Zwei Tranchen der Anleihe lauten auf 2 bzw. 0,5 Milliarden Euro mit einer Laufzeit von sieben bzw. 15 Jahren bei Verzinsungen von 5,375 bzw. 6,25 Prozent. Zwei weitere Tranchen lauten auf 250 bzw. 350 Millionen Pfund Sterling mit einer Laufzeit von 5 bzw. 20 Jahren bei Verzinsungen von 5,75 bzw. 6,5 Prozent. Wie es in einer Pressemitteilung des Konzerns vom 6.4. weiter heißt, gibt RWE mit dieser Multi-Währungsanleihe sein "Debüt auf dem Eurobond-Markt". Zugleich handele es sich um die umfangreichste Anleihe, die bisher von einem deutschen Versorgungsunternehmen begeben wurde.

Die Energie-Baden Württemberg (EnBW) will ihren Finanzierungsspielraum mittels einer Wandelschuldverschreibung erhöhen, die voraussichtlich ein Volumen von 500 Millionen Euro haben wird. Alle großen Aktionäre hätten der internationalen Plazierung der Anleihe bereits zugestimmt, teilte die EnBW am 20.4. mit. Mit den Emissionserlösen wolle die EnBW ihre künftige Expansion und vor allem den Erwerb der Neckarwerke Stuttgart (000707) finanzieren.